伍德麥肯茲風(fēng)電研究團隊近期發(fā)布最新研究報告China wind turbine order ranking analysis: H1 2022《中國風(fēng)電整機商風(fēng)機訂單量排名：2022年上半年度數據統計及分析》。重點(diǎn)摘要如下。
2022年上半年，中國風(fēng)機訂單量再創(chuàng )新高，同比增長(cháng)40%
盡管?chē)鴥纫咔檎邔︼L(fēng)電項目進(jìn)展有所影響，但2022年上半年的新簽風(fēng)機訂單量依然達到了45GW，相當于2021年前三個(gè)季度的新簽訂單總量水平。其中，陸上風(fēng)機訂單容量占比達84%，主要原因在于北方地區加速開(kāi)發(fā)將近10GW的風(fēng)電基地項目。海上風(fēng)電在2021年底國家補貼到期的情況下，2022年上半年機組招標重新活躍起來(lái)，新簽訂單量達7GW。其中，廣東省和山東省最為活躍，兩省海上風(fēng)電新簽訂單量占海上風(fēng)電總量的89%。
明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技和遠景能源鎖定60%的新簽訂單
明陽(yáng)智能以獲得超過(guò)9GW的新簽訂單位居榜首，其中包括3.4GW的海上風(fēng)電訂單。屬地化的供應鏈布局和密切的政府關(guān)系，幫助明陽(yáng)智能收獲了上半年廣東省76%的新增海上風(fēng)電訂單。金風(fēng)科技位居第二名，其GWH191系列陸上風(fēng)電機型贏(yíng)得大量訂單，同時(shí)也是 2022年上半年最受業(yè)主青睞的陸上機型。遠景能源訂單總量排名第三，同時(shí)位居上半年陸上風(fēng)電新簽訂單榜首。遠景能源在風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)上的重視，助力其保持新簽訂單穩居前列。除此之外，多年海外市場(chǎng)的探索幫助遠景能源在印度收獲2GW陸上風(fēng)機訂單，這也是歷史上中國整機商獲取的最大海外訂單。
平均風(fēng)機價(jià)格在第一季度觸底，在第二季度略有反彈并趨于穩定
陸上風(fēng)機平均中標價(jià)格在2022年第一季度再創(chuàng )新低。在首個(gè)7MW+陸上風(fēng)電機組的批量訂單中，出現了歷史最低中標價(jià)格1408元/千瓦(不含塔筒)。雖然第二季度價(jià)格略有回升，但較2021年底水平仍下降了15%。新簽無(wú)補貼的海上項目與時(shí)間上最鄰近的有補貼的海上項目(2020年)相比，風(fēng)機平均中標價(jià)格(含塔筒)下降了超過(guò)40%。大兆瓦機組的廣泛應用，使中國風(fēng)電整機商能夠以較低的單位千瓦價(jià)格進(jìn)行投標。例如，6MW陸上風(fēng)機的平均價(jià)格比3MW陸上風(fēng)機平均價(jià)格低22%。
中國風(fēng)電機組大兆瓦化趨勢明顯
針對于陸上風(fēng)電項目的國家補貼取消之后，陸上風(fēng)機技術(shù)迭代迅速。一方面，越來(lái)越多的整機制造商開(kāi)始應用半直驅技術(shù)路線(xiàn);另一方面，機組容量的大型化趨勢顯著(zhù)。陸上風(fēng)電平均單機容量已經(jīng)從2020年的3.5MW擴大到5.4MW，而5MW及以上陸上風(fēng)電機組的市場(chǎng)份額也從2020年的5%增長(cháng)到2022年上半年的83%。
海上風(fēng)電市場(chǎng)表現出同樣的趨勢。在國家宣布取消海上風(fēng)電補貼之后，新簽訂單的平均單機容量從2020年的5.7MW增長(cháng)到了8.9MW，且2022年上半年，8MW及以上海上風(fēng)電機組市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了四分之三。
