中國證券報記者從多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司獲悉，鋰電池上游原料目前供不應求。而新一輪動(dòng)力電池原料協(xié)議定價(jià)即將到來(lái)，長(cháng)期協(xié)議價(jià)格市場(chǎng)預期較高。
業(yè)內人士表示，中下游企業(yè)面臨較大成本壓力，資源端多元布局、改進(jìn)技術(shù)方案等措施有助于減輕企業(yè)成本負擔。
價(jià)格上漲
生意社數據顯示，9月22日，國內工業(yè)級氫氧化鋰均價(jià)為165666.67元/噸，較9月1日上漲36.54%;工業(yè)級碳酸鋰報153200元/噸，較9月19日上漲3.93%;電池級碳酸鋰報161000元/噸，較9月19日上漲4.55%。生意社稱(chēng)，受到鋰礦高價(jià)拍賣(mài)等因素影響，近期碳酸鋰價(jià)格快速上行，部分企業(yè)報價(jià)臨近19萬(wàn)/噸。
9月14日，澳洲鋰精礦企業(yè)Pilbara的鋰精礦產(chǎn)品拍賣(mài)價(jià)格達2240美元/噸，上次為1250美元/噸，僅一個(gè)半月時(shí)間，拍賣(mài)價(jià)格上漲80%。
據機構測算，按照此次拍賣(mài)價(jià)格加上80美元/噸的海運費，以此鋰精礦做出的碳酸鋰原材料成本約15萬(wàn)元/噸。結合鋰鹽廠(chǎng)的加工成本和合理利潤，最終碳酸鋰的出售價(jià)格將超過(guò)20萬(wàn)元/噸。
海通證券稱(chēng)，過(guò)去兩年鋰價(jià)低迷，資源端資本開(kāi)支較少，2021年至2022年資源端投產(chǎn)項目緊缺。當前，新能源汽車(chē)需求爆發(fā)，鋰資源供需矛盾突出。同時(shí)，大部分供給被長(cháng)協(xié)鎖定，而Pilbara是散單市場(chǎng)最大供給方。
值得注意的是，Pilbara旗下Ngungaju礦山項目將于2021年第四季度復產(chǎn)。海通證券認為，Pilbara通過(guò)持續的拍賣(mài)，推高散單價(jià)格，為Ngungaju項目復產(chǎn)后定價(jià)奠定基礎。
供給吃緊
除原料供給吃緊，中國證券報記者從多家上市公司獲悉，近期江蘇、浙江等地區鋼鐵、水泥、化工等高耗能行業(yè)相關(guān)公司接到限電通知，要求減產(chǎn)限產(chǎn)，且不排除后續會(huì )有進(jìn)一步的停產(chǎn)。
國泰君安認為，限電對江蘇地區的鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)會(huì )帶來(lái)影響，初步估計9月電池級碳酸鋰供應將減少6%左右，整體碳酸鋰供應減少約3%。
生意社表示，隨著(zhù)國慶假期臨近，疊加下游庫存逐漸減少，采購需求明顯上漲。
天齊鋰業(yè)表示，目前公司擁有3.45萬(wàn)噸/年碳酸鋰產(chǎn)能、0.5萬(wàn)噸/年氫氧化鋰產(chǎn)能和0.08萬(wàn)噸/年金屬鋰產(chǎn)能。此外，公司有4.8萬(wàn)噸/年氫氧化鋰、2萬(wàn)噸/年電池級碳酸鋰的在建項目。
中國證券報記者從贛鋒鋰業(yè)獲悉，目前市場(chǎng)需求旺盛，公司沒(méi)有庫存產(chǎn)品。天齊鋰業(yè)表示：“去年三季度以來(lái)，公司各基地生產(chǎn)處于飽和狀態(tài)，鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。”
贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負責人表示：“新一輪電池原料價(jià)格談判即將到來(lái)，公司近期正與合作商商談定價(jià)。海外長(cháng)單大約三個(gè)月議一次價(jià)，國內短期訂單一個(gè)月商議一次價(jià)。9月底，海外及國內價(jià)格都將面臨新一輪談判。”
“鋰鹽價(jià)格一個(gè)月下來(lái)翻了近一倍。”佛山某鋰電池生產(chǎn)廠(chǎng)采購部經(jīng)理王青告訴中國證券報記者，“公司庫存大約只夠半個(gè)多月使用，目前正與上游供貨商談價(jià)格，但議價(jià)空間很小。多數貨源已被大公司提前鎖定，稍微猶豫可能就要面臨斷貨。”
布局鋰礦
“如果成本繼續上漲，就得產(chǎn)品漲價(jià)了，否則公司會(huì )賠本。”王青無(wú)奈地嘆息，“公司在與整車(chē)廠(chǎng)協(xié)商漲價(jià)事宜，已經(jīng)達成初步共識。”
8月4日，特斯拉中國網(wǎng)站顯示，Model S長(cháng)續航版售價(jià)由此前的82.999萬(wàn)元上調至85.999萬(wàn)元。Model X長(cháng)續航版車(chē)型價(jià)格調整至90.999萬(wàn)元，漲價(jià)3萬(wàn)元。特斯拉表示，此次調整為全球性調整。
這是特斯拉近期的第二次漲價(jià)。7月16日，Model S長(cháng)續航版的售價(jià)由79.999萬(wàn)元調整為82.999萬(wàn)元，漲幅為3萬(wàn)元。特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，特斯拉價(jià)格上漲的主要原因是整個(gè)行業(yè)的供應鏈壓力和原材料成本上漲。
國內造車(chē)新勢力在售價(jià)方面相對穩定。羅蘭貝格汽車(chē)行業(yè)分析師童彤(化名)認為：“成本傳導需要一個(gè)過(guò)程。國內很多車(chē)企都有庫存，不會(huì )一下全部消耗完，可以平滑價(jià)格波動(dòng)。同時(shí)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)尚處在擴張期，造車(chē)新勢力仍在搶市場(chǎng)階段。因此寧可延遲交貨，也不會(huì )輕易漲價(jià)，避免失去市場(chǎng)份額。”
面對不斷上漲的成本壓力，國軒高科表示，與主要材料供應商達成戰略合作，穩定供應價(jià)格。同時(shí)，尋求新技術(shù)新方案，進(jìn)一步控制成本;通過(guò)認購或參股形式，向材料端延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
9月13日晚，寧德時(shí)代發(fā)布公告，擬投資不超過(guò)135億元，在江西省宜春市投資建設寧德時(shí)代新型鋰電池生產(chǎn)制造基地(宜春)及相應碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。業(yè)內人士表示，寧德時(shí)代此次投資，有助于獲取上游鋰資源，降低生產(chǎn)和運輸成本。
業(yè)內人士稱(chēng)，鋰資源多元化布局將有助于保障原料供給穩定，緩解中下游成本壓力，推動(dòng)我國新能源汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，增強國際競爭力。
