"下周回國"成了"今夜上市"!賈躍亭王者歸來(lái)?市值300億，一度破發(fā)!59個(gè)漲停，樂(lè )視網(wǎng)3已暴漲600%!
中國基金報泰勒
賈躍亭的電動(dòng)車(chē)公司
納斯達克上市
7月20日，PSAC(Property Solutions Acquisition Corp)舉行特別會(huì )議，會(huì )上，其與法拉第未來(lái)之間的擬議合并交易相關(guān)的全部提案均得到了股東的通過(guò)。
媒體報道顯示，PSAC成立于2020年7月，是一家特殊目的收購公司(SPAC)，其成立就是為了給其他公司用于收購上市。
本次業(yè)務(wù)合并后，PSAC 將更名為 "Faraday Future Intelligent Electric Inc."，簡(jiǎn)稱(chēng)FFIE，其中 I 代表智能(Intelligent)和互聯(lián)網(wǎng)(Internet)，E 代表生態(tài)(Ecosystem)和電動(dòng)車(chē)(Electric)。
普通股和認股權證預計將于2021年7月22日前后在美國納斯達克交易所開(kāi)始交易，股票代碼分別為 "FFIE" 和 "FFIE.WS"。
FFIE發(fā)行價(jià)為13.78美元/ADS，開(kāi)盤(pán)報16.8美元，較發(fā)行價(jià)上漲22%，總市值達54億美元。
不過(guò)尷尬的是，截至發(fā)稿的時(shí)候，盤(pán)中一度破發(fā)。市值在300億人民幣上下波動(dòng)
FF CEO畢?？导捌鋱F隊人員來(lái)到現場(chǎng)敲鐘，值得注意的是，賈躍亭今天也現身納斯達克交易所，但并未敲鐘。
六位來(lái)自不同領(lǐng)域的FF外部合伙人，作為“Futurist Alliance” 的代表上臺為掛牌儀式敲鐘，他們分別是：
· FF用戶(hù)合伙人代表Bert Dweck，美國紐約房地產(chǎn)資產(chǎn)管理者
· FF用戶(hù)合伙人代表Jack Liu，美國風(fēng)險投資機構合伙人
· FF獨立董事代表Brian Krolicki，美國內華達州前副州長(cháng)和財長(cháng)
· FF顧問(wèn)委員會(huì )代表John Chiang，美國加利福尼亞州前財長(cháng)
· FF供應商合伙人代表Christer Jansson，博世美國副總裁
· Founding Future信托受托人Jeffrey D. Prol, B&R Dept., Lowenstein Sandler LLP的董事長(cháng)
上市前，賈躍亭作為創(chuàng )始人與畢?？狄黄鹫驹诩~約時(shí)代廣場(chǎng)納斯達克大廈前，猛吹了一把他們的電動(dòng)汽車(chē)FF 91。
賈躍亭表示，FF 91擁有無(wú)敵的產(chǎn)品力，其不僅是一臺高性能的EV(電動(dòng)汽車(chē))，它也是一臺全能車(chē)，更是目前世界上唯一在產(chǎn)品和技術(shù)定位上高出特斯拉Model S的量產(chǎn)車(chē)。它還是超級汽車(chē)機器人，以及第三互聯(lián)網(wǎng)生活空間。
FF官網(wǎng)也顯示，賈躍亭打造的FF91量產(chǎn)版開(kāi)啟預訂，預訂金2-5萬(wàn)元。
此前，賈躍亭曾表示，FF91將在未來(lái)一年左右開(kāi)始交付，自己將全力準備交付事宜。
對于FF量產(chǎn)車(chē)，在續航方面，法拉第未來(lái)宣稱(chēng)其離子電池電芯的能量密度是其他量產(chǎn)電動(dòng)車(chē)電池的兩倍左右，續航里程按照最嚴格的美國EPA標準為378英里(合608公里)，略低于特斯拉Model S;按照歐盟NEDC標準約為700英里(合1126公里)。
“今天是FF歷史上一個(gè)全新的篇章，也是我們的創(chuàng )始人賈躍亭先生7年前在加州創(chuàng )造公司的崇高愿景和使命的階段性成就。我們很高興成為一家擁有行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)、無(wú)與倫比的新產(chǎn)品和世界一流經(jīng)驗團隊的上市公司，以推動(dòng)Faraday Future在未來(lái)幾年取得成功，”FF全球CEO 畢?？当硎?，“我們要感謝所有投資人、合作伙伴和內外部合伙人對我們的領(lǐng)導力、產(chǎn)品技術(shù)和商業(yè)模式的信任和信心, 并對12個(gè)月內高質(zhì)量交付FF 91 Futurist信心十足。”
FF 91 預計12個(gè)月內量產(chǎn)交付
全面進(jìn)入量產(chǎn)沖刺階段
據官方，FF已經(jīng)在數月前全面啟動(dòng)了FF 91 Futurist量產(chǎn)交付的倒計時(shí)工作，通過(guò)供應商信托項目獲得了過(guò)百家核心供應商股東的大力支持，漢福德工廠(chǎng)的生產(chǎn)準備工作已經(jīng)展開(kāi)，包括用戶(hù)獲取、用戶(hù)運營(yíng)、用戶(hù)服務(wù)等業(yè)務(wù)在內的用戶(hù)生態(tài)體系也已進(jìn)入高速運轉階段。隨著(zhù)IPO的完成，FF 91未來(lái)主義者版的量產(chǎn)交付將從生產(chǎn)制造、供應鏈、用戶(hù)生態(tài)等維度全方位進(jìn)入沖刺階段。
此外，FF將在9月21日在洛杉磯總部舉辦投資者日活動(dòng)，展示全球唯一在產(chǎn)品技術(shù)定位上領(lǐng)先整個(gè)行業(yè)的極智科技奢華的FF 91，并安排試乘試駕。同時(shí)，FF還將向投資者展示其獨特的先進(jìn)技術(shù)和專(zhuān)利組合。此外，FF會(huì )在投資者日披露有關(guān)FF 81的更多信息、并分享供應鏈合作的相關(guān)進(jìn)展。投資者還有機會(huì )了解到FF 的生產(chǎn)制造計劃和漢福德工廠(chǎng)的進(jìn)展，包括FF 91的產(chǎn)品發(fā)布進(jìn)度和重大里程碑，以及FF的用戶(hù)生態(tài)系統戰略，包括用戶(hù)獲取、用戶(hù)運營(yíng)和價(jià)值鏈共創(chuàng )共享計劃。
“登錄納斯達克對于每個(gè)創(chuàng )業(yè)者來(lái)說(shuō)是值得慶祝的，但我卻倍感壓力，”FF創(chuàng )始人兼CPUO賈躍亭表示，“擁有無(wú)敵產(chǎn)品力的FF 91 Futurist是目前全球唯一在產(chǎn)品和技術(shù)定位上領(lǐng)先整個(gè)行業(yè)的車(chē)型，我們的首要目標是要把這款車(chē)按時(shí)高品質(zhì)地交付到全球塔尖用戶(hù)手中，實(shí)現對傳統超奢華汽車(chē)品牌的顛覆，盡快達成全球塔尖用戶(hù)市場(chǎng)行業(yè)第一的目標，并隨著(zhù)后續車(chē)型的推出，同時(shí)成為主流高價(jià)值用戶(hù)市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)之一，這是所有Futurist Alliance的共同使命。”
據FF披露出的財務(wù)消息顯示，目前FF沒(méi)有營(yíng)收，2019年、2020年總開(kāi)支分別為1.1億美元、6494萬(wàn)美元;其中，研發(fā)投入分別為2827.8萬(wàn)美元、2018.6萬(wàn)美元;銷(xiāo)售與市場(chǎng)費用分別為529.7萬(wàn)美元、367.2萬(wàn)美元;管理費用分別為7116.7萬(wàn)美元、4107萬(wàn)美元。
此外，FF業(yè)務(wù)活動(dòng)的現金流量一直為負數。2021年、2020年及2019年第一季度，公司的凈虧損分別為7550萬(wàn)元、1.471億元及1.422億元。2021年第一季度、2020年第一季度和2019年第一季度公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現金凈額分別為2120萬(wàn)美元、4120萬(wàn)美元和1.898億美元。
但對于未來(lái)，FF表現的信心滿(mǎn)滿(mǎn)。據S4文件顯示，FF預計其2022年營(yíng)收可達5.04億美元，2025年則躍至214.45億美元。按照FF計劃，2022年、2023年、2024年和2025年將分別售出2000輛、3.9萬(wàn)輛、11.3萬(wàn)輛和33.9萬(wàn)輛，3年累計銷(xiāo)售為45.6萬(wàn)輛。
為了實(shí)現這一目標，FF計劃在2022年推出FF91之后，從2023年開(kāi)始陸續推出定位高端車(chē)的FF81、FF71和面向B端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的電動(dòng)物流車(chē)。
其中，FF91預計將2022年上半年完成交付，另兩款車(chē)型FF 81和FF 71預計將分別于2023年和2024年底實(shí)現量產(chǎn)。
賈躍亭終于要還錢(qián)了?
2016年11月，樂(lè )視生態(tài)危機爆發(fā)，2017年7月，賈躍亭遠走美國，至今未能回國，以至于賈躍亭下周回國成了一個(gè)“梗”。
阻礙賈躍亭回國的重要因素，就是樂(lè )視生態(tài)垮塌后，帶來(lái)的沉重債務(wù)壓力。這也給FF的發(fā)展蒙上了厚厚的陰影。
就在7月21日，賈躍亭又新增了6條被執行人信息，合計被執行金額超48.7億元。若加上前期被執行金額，賈躍亭目前累計被執行總金額已達90.25億元。
根據新增被執行人信息披露，前來(lái)向賈躍亭討債的包括華福證券、平安銀行、平安證券、國泰君安證券、民生信托等。
2019年9月，賈躍亭辭去FF CEO職務(wù)，出任CPUO(首席產(chǎn)品和用戶(hù)官，Chief Product & User Officer)。FF任命畢?？挡┦繛槿駽EO。
2020年7月，賈躍亭個(gè)人破產(chǎn)重組生效，債權人信托正式設立并開(kāi)始運營(yíng)。賈躍亭當時(shí)表示， “人生重啟，以創(chuàng )業(yè)的心態(tài)打工，用打工方式創(chuàng )業(yè)，把FF做成是我和FF全體合伙人對大家承諾，感恩債權人股東、投資人和樂(lè )視網(wǎng)股民對我的支持、信任和理解，讓我能夠‘踏上’回家的路。”
2017年年底的時(shí)候，賈躍亭在美國接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，暫時(shí)還不會(huì )回國，目前的首要任務(wù)是完成FF的A輪融資。他說(shuō)，“債務(wù)糾紛會(huì )涉及到我，可能會(huì )對我產(chǎn)生限制出境和高消費的影響，一旦回國后又來(lái)不了美國，FF的融資就沒(méi)戲了，就垮了。”
FF上市，賈躍亭身價(jià)依然為負數，只是離還債之路近了一步。
2019年10月，賈躍亭在美國發(fā)布個(gè)人破產(chǎn)重組方案，將把美國法院認定的全部個(gè)人資產(chǎn)，即個(gè)人持有的全部FF股權及相關(guān)收益權正式轉入債權人信托。根據2021年2月的FF融資路演文件，債權人信托對應的現金支付總額為49億美元。
資料顯示，為了爭取債權人支持，賈躍亭不再要求解除中國債務(wù)擔保，直到獲準債務(wù)償付金額達到約定比例;獲準債權人將有權繼續在國內持有債權并處置賈躍亭全部已被凍結或已抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)。
根據FF發(fā)布的最終股權結構圖：賈躍亭破產(chǎn)重整裝入到債權人信托的股份共占17.2%，根據雪球網(wǎng)友測算，理論上FF市值超過(guò)300億美元，賈躍亭就能還清50億美元左右債務(wù)。
樂(lè )視網(wǎng)59個(gè)漲停
2020年7月21日，樂(lè )視網(wǎng)被摘牌，終止上市交易。在最后一個(gè)交易日，樂(lè )視網(wǎng)股價(jià)收報0.18元。與眾多股東血本無(wú)歸不同的是，賈躍亭成功套現近200億，在美國圓他的造車(chē)夢(mèng)。在樂(lè )視網(wǎng)退市前夕，賈躍亭還發(fā)了一封公開(kāi)信，承諾“補償”股民。
他說(shuō)：“我從來(lái)沒(méi)有忘記樂(lè )視網(wǎng)股民，對大家蒙受的損失和失望的心情感同身受。……我已經(jīng)在債權人信托中預留了不超過(guò)10%的比例，主要用于樂(lè )視網(wǎng)股民的或有補償。”
法拉第未來(lái)上市的消息，也讓退市的樂(lè )視網(wǎng)的股東們歡騰起來(lái)。2月份以來(lái)的66個(gè)交易日，目前在三板交易的樂(lè )視網(wǎng)3，合計59個(gè)漲停，股價(jià)漲幅600%多。合著(zhù)你花10萬(wàn)買(mǎi)股票，現在已經(jīng)變成70多萬(wàn)。
賈躍亭老師以后究竟能不能王者歸來(lái)，我們拭目以待
