近一年來(lái)，一些與光伏“八竿子打不著(zhù)”的企業(yè)，開(kāi)始跨界光伏，這些“新勢力”的進(jìn)入，將強烈沖擊光伏產(chǎn)業(yè)固有的競爭格局，產(chǎn)業(yè)蛋糕有可能將重新劃分。
組件產(chǎn)能過(guò)剩，預計多出20GW-31GW
預計2021年全球7家組件龍頭出貨量將滿(mǎn)足全部裝機需求，組件環(huán)節競爭升級為一線(xiàn)龍頭企業(yè)之間競爭，預計2021年底隆基、天合、晶澳太陽(yáng)能、晶科、日升、阿特斯、韓華7家組件龍頭產(chǎn)能將超過(guò)207GW。根據新擴產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)度，測算2021年7家組件企業(yè)出貨量合計預計將超過(guò)181GW。我們預計2021年全球光伏新增裝機約160-170GW，若按1:1.1容配比，對應組件需求量約176-187GW。全球前7家組件企業(yè)出貨量將基本滿(mǎn)足全部裝機需求，龍頭擴產(chǎn)升級行業(yè)競爭，2021年組件環(huán)節競爭將進(jìn)一步發(fā)展為一線(xiàn)組件龍頭之間的競爭。
硅料價(jià)格持續維持高位
由于硅料環(huán)節的供不應求于春節過(guò)后更加顯現，且硅料短缺已是供應鏈廠(chǎng)商的共識，使得搶料的氛圍依舊蔓延。硅料價(jià)格的持續高位，將會(huì )影響整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)格局。
從短期看，下游硅片環(huán)節訂單持續火爆，產(chǎn)業(yè)鏈加速擴張且擴張速度快于硅料產(chǎn)能擴張速度。雖然下游硅片、電池片、組件實(shí)際有效需求并沒(méi)有特別旺盛，但各生產(chǎn)企業(yè)皆處于庫存重建階段，開(kāi)工率較高，滿(mǎn)負荷生產(chǎn)，對硅料需求旺盛。
從上游來(lái)看，硅料企業(yè)優(yōu)先考慮大客戶(hù)供給，優(yōu)先考慮長(cháng)單簽訂的客戶(hù)。如通威股份長(cháng)單方式供應比例達140%，新疆大全達120%，新特能源也達到了90%。大廠(chǎng)商通過(guò)長(cháng)單簽訂的方式提前鎖定上游供給，小廠(chǎng)商在硅料保障力度小的情況下，愿意提價(jià)購買(mǎi)，因此造成了整體價(jià)格持續性上漲；同時(shí)中間貿易商和終端企業(yè)囤貨進(jìn)一步加劇需求緊張。
受下游緊俏需求影響，上游硅料行業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能，但受達產(chǎn)周期、投資強度等客觀(guān)因素影響，新近產(chǎn)能釋放仍需時(shí)日。2020年多家頭部硅料企業(yè)宣布產(chǎn)能投資計劃。隆基股份宣布建設云南騰沖、楚雄兩個(gè)項目擴產(chǎn)30GW產(chǎn)能；通威股份擬投資35億元用于高純晶硅3.5萬(wàn)噸擴產(chǎn)項目建設；新特能源、保利協(xié)鑫能源、新疆大全等都已做了相應的產(chǎn)能規劃。
但實(shí)際上，各硅料企業(yè)在融資渠道、融資成本、擴張環(huán)境上都存在差異，產(chǎn)能落地存在不確定性。有業(yè)內人士表示，硅料廠(chǎng)從產(chǎn)能投放到穩定產(chǎn)出需要3~6個(gè)月時(shí)間，多因素共振下預計硅料供需緊張將延續至2022年。
新技術(shù)：顆粒硅、大硅片
顆粒硅
2月28日，保利協(xié)鑫能源發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資附屬公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司與上機數控簽訂一份戰略合作框架協(xié)議書(shū)，擬于中國內蒙古自治區共同投資建設30萬(wàn)噸顆粒硅的研發(fā)及生產(chǎn)項目。根據戰略合作框架協(xié)議書(shū)，江蘇中能與無(wú)錫上機擬就30萬(wàn)噸顆粒硅生產(chǎn)及下游應用領(lǐng)域的研發(fā)項目進(jìn)行合作，項目總投資預計為人民幣180億元。項目將分為三期具體實(shí)施，第一期設計產(chǎn)能擬為6萬(wàn)噸，擬投資人民幣36億元。
雙方擬透過(guò)成立合資公司的方式展開(kāi)合作，江蘇中能擬于合資公司中持股65%，無(wú)錫上機擬于合資公司中持股35%。
理論角度下，顆粒硅的生產(chǎn)成本在3.5萬(wàn)元/噸。是利用流化床法，把細小的顆粒硅種子鋪在有氣孔的床層上，從下面通入氣態(tài)硅化合物—硅烷和其他反應氣體，把顆粒硅種子吹到浮漂或半浮漂的流化狀態(tài)，加熱和受到催化的硅化合物氣體分解或與其他氣體反應，生成的物質(zhì)沉積在浮動(dòng)的硅種上，隨著(zhù)硅種不斷長(cháng)大，稍大的顆粒掉入到搜集斗中，再到流化床反應器。
大硅片
在2020年6月23日，隆基、晶科、晶澳、阿特斯等七家光伏企業(yè)發(fā)布《關(guān)于建立光伏行業(yè)標準尺寸的聯(lián)合倡議》，聯(lián)合發(fā)布182mm×182mm的硅片標準。2020年11月27日，天合光能、東方日升、中環(huán)、通威、阿特斯等八家光伏企業(yè)又聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標準化的聯(lián)合倡議》。
