Wood Mackenzie電力與可再生能源事業(yè)部于2019年1日28日發(fā)布研究報告《2019年全球風(fēng)機供應鏈發(fā)展趨勢(Global wind turbine supply chain trends 2019)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報告》)預計，2019-2027年間，全球風(fēng)機供應鏈潛在市場(chǎng)價(jià)值高達5400億美元，其中葉片與塔筒的市場(chǎng)潛力最大，分別超過(guò)1000億美元。單機容量與機組臺數間的差異不斷增長(cháng)將影響供應鏈。供應鏈端也將面臨價(jià)格下行壓力。
《報告》指出，供應鏈端的投資主要來(lái)自于四大驅動(dòng)力：(1)當地成分要求，例如土耳其、俄羅斯和阿根廷，吸引了Vestas、SGRE、Nordex等企業(yè)在當地投資建廠(chǎng)(2)在最具有成本效益的地區，例如亞太市場(chǎng)的投資，以及在歐洲市場(chǎng)對于技術(shù)升級的投資(3)海上風(fēng)電市場(chǎng)需求增加也將促進(jìn)供應鏈投資加碼(4)工業(yè)4.0的興起。
“預計至2027年，全球前5大風(fēng)機整機企業(yè)的市場(chǎng)份額將增長(cháng)至73%以上，而2016年僅為54%。因此，零部件供應商必須審慎評估與哪些整機企業(yè)合作，以何種方式合作，才能實(shí)現未來(lái)發(fā)展。”Wood Mackenzie資深研究顧問(wèn)Shashi Barla表示。
Barla補充道：“全球風(fēng)電裝機容量將于未來(lái)十年內每年實(shí)現40%的增長(cháng)，從2018年的53GW容量提升至2027年的75GW以上。降低LCOE壓力正推進(jìn)技術(shù)發(fā)展，下一代風(fēng)機機型將更多選擇4.X / 5.X / 6.X MW機型，從而導致吊裝的機組臺數將由2018年20000臺下降至2027年16000臺，降幅達20%”。
《報告》認為，隨著(zhù)中美之間貿易關(guān)稅之戰愈演愈烈，印度或將成為受益者，諸多整機企業(yè)和供應鏈企業(yè)正涌入市場(chǎng)，新建廠(chǎng)房并擴大產(chǎn)能，在供應本土市場(chǎng)的同時(shí)，拓展包括美國在內的出口業(yè)務(wù)。中國市場(chǎng)的低成本讓西方整機企業(yè)嘗到了甜頭，也讓他們越來(lái)越多地尋求與中國零部件供應商的外包合作伙伴關(guān)系，積極實(shí)現進(jìn)一步降本工作。早前，這種模式在齒輪箱領(lǐng)域比較流行，但現在也在葉片和發(fā)電機等其它大部件中越來(lái)越突出。然而，外包的僅僅是部件生產(chǎn)制造，零部件的設計工作仍由內部承擔。
亞太海上風(fēng)電市場(chǎng)的增長(cháng)將為獨立葉片供應商提供更大發(fā)展空間，而西方市場(chǎng)主要由整機企業(yè)自主生產(chǎn)。隨著(zhù)下一代機型的葉片長(cháng)度增加，碳纖將憑借其輕量化和高性能的特點(diǎn)，拓展市場(chǎng)份額，從2018年的25%增加到2027年的約57%。
南高齒主導了中國市場(chǎng)齒輪箱的主要供應。第一梯隊的整機企業(yè)或與其它供應商合作，抵御其采購來(lái)源單一的風(fēng)險。西門(mén)子決定逐步淘汰直驅機型，也將增加Winergy和ZF等齒輪供應商的市場(chǎng)份額。
發(fā)電機的供應一半由整機商內部生產(chǎn)，一半來(lái)自外采。海上風(fēng)機大規模采用永磁發(fā)電機，但近年來(lái)稀土材料價(jià)格的波動(dòng)也一直是業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)。為了解決這個(gè)問(wèn)題，像SGRE和金風(fēng)科技等整機企業(yè)正努力將鏑含量降低至不足1%的水平。
