預計“十五五”時(shí)期，我國經(jīng)濟保持中速增長(cháng)，將支撐成品油消費保持一定規模，但交通領(lǐng)域的電動(dòng)化發(fā)展對油品的替代已是大勢所趨。到2030年，成品油消費將降至3.1億~3.4億噸，較2024年大幅下降13%~21%。
汽油需求已達峰
面對紛繁復雜的國內外形勢，以及新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命，習近平總書(shū)記多次提到“要牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”。新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展路徑具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征，將會(huì )深刻改變人們的生產(chǎn)生活方式，將對成品油市場(chǎng)帶來(lái)巨大的影響。從供給側來(lái)看，低碳轉型推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展，是支撐實(shí)現中國式現代化的必然選擇。以綠色電能、LNG、綠氫、綠氨、綠色甲醇、生物質(zhì)燃料等為代表的清潔替代能源加速發(fā)展，勢必對成品油需求帶來(lái)巨大的沖擊。從需求側看，隨著(zhù)新一代信息技術(shù)的飛速發(fā)展，數字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟深度融合，改變了人們的消費場(chǎng)景和模式。比如，新能源汽車(chē)以其智能化、經(jīng)濟性的優(yōu)勢迅速得到了消費者的認可和選擇，使交通用油的替代明顯加速。未來(lái)，這一替代速度會(huì )進(jìn)一步加快。
汽油消費的95%以上為汽車(chē)消費，與汽車(chē)總量以及結構變化密切相關(guān)。2016年以來(lái)，受乘用車(chē)銷(xiāo)量放緩、新能源汽車(chē)發(fā)展迅猛等因素影響，我國汽油消費轉入中低速增長(cháng)階段。“十三五”年均增速為4.8%，較“十二五”大幅下滑6.6個(gè)百分點(diǎn)，其中替代能源拉低了汽油消費增速約3個(gè)百分點(diǎn)。“十四五”期間，電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)入全面市場(chǎng)化驅動(dòng)階段，直接導致2024年汽油需求由2023年的峰值水平開(kāi)始下降。展望未來(lái)，人均收入增長(cháng)將為汽車(chē)消費提供增長(cháng)動(dòng)力。我國汽車(chē)保有量直至2040年左右才能達峰，峰值為5億輛左右(2023年為3.36億輛)，但汽車(chē)結構將發(fā)生巨大變化?？紤]到汽車(chē)淘汰周期，2025年前燃油車(chē)將達到峰值(每年新增量開(kāi)始低于淘汰量)，即2025年以后燃油車(chē)的保有量規模將逐步萎縮。相反，到2030年新能源汽車(chē)的保有量占比將超30%，對成品油的替代規模繼續擴大。到2030年，汽油消費量為1.2億~1.3億噸，較2024年減少16%~26%。
柴油需求已進(jìn)入峰值平臺期
柴油是重要的生產(chǎn)資料，與經(jīng)濟總量、結構變化息息相關(guān)。歷史規律顯示，柴油消費與第二產(chǎn)業(yè)的相關(guān)程度接近80%。第二產(chǎn)業(yè)不僅是能源和石油消費大戶(hù)，而且會(huì )帶來(lái)與之相關(guān)的交通運輸業(yè)、制造服務(wù)業(yè)用油。“十二五”時(shí)期，受經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)、第二產(chǎn)業(yè)占比逐年下降的影響，我國柴油消費進(jìn)入了中低速發(fā)展階段。“十三五”期間，隨著(zhù)我國經(jīng)濟結構調整，柴油消費動(dòng)力進(jìn)一步減弱，于2019年達到峰值2.03億噸，年均增速進(jìn)一步下滑至1.8%。“十四五”前期，在新冠肺炎疫情的沖擊下，我國經(jīng)濟增長(cháng)主要動(dòng)力再次轉回投資拉動(dòng)，對柴油消費有所支撐，延長(cháng)了柴油消費的峰值波動(dòng)期。但2024年經(jīng)濟繼續發(fā)展，中國經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力主要由投資拉動(dòng)，支撐柴油消費始終維持在峰值平臺水平(1.9億~2億噸/年區間)，即柴油消費的峰值期有所延長(cháng)。2024年柴油需求開(kāi)始逐步進(jìn)入下降階段，未來(lái)在“公轉鐵”、“公轉水”以及“LNG重卡發(fā)展、商用卡車(chē)電動(dòng)化、氫能化”的推動(dòng)下，2030年降至1.4億~1.6億噸，較2024年減少20%~29%。
煤油需求仍有增長(cháng)空間
根據歷史規律，隨著(zhù)人均GDP提高，煤油消費量呈現出了相應增長(cháng)趨勢，兩者相關(guān)性高達85%。加之航空運輸設施不斷完善，帶來(lái)了國內煤油消費中高速增長(cháng)，“十三五”期間年均增速為2.5%(受疫情干擾)，“十四五”以來(lái)年均增速為6.8%。但與發(fā)達國家相比，由于人均收入低于發(fā)達國家，我國人均年度航空出行次數不到0.5次/人/年，美國和澳大利亞已達3次/人/年。在未來(lái)一段時(shí)間內，隨著(zhù)中國人均GDP的提升和航空業(yè)的發(fā)展，居民航空出行潛力將逐步釋放。預計2030年中國人均GDP可達美國當前水平的1/4，若借鑒美國發(fā)展階段，預計2030年我國人均航空出行次數可達0.7次/人/年，支撐煤油消費繼續增長(cháng)。但考慮到我國高鐵發(fā)展領(lǐng)先全球，將逐步對航空用油形成巨大的替代。預計2030年全國煤油需求為0.53億噸，雖比2024年高出36%，但遠不及此前預期。此后將保持低速增長(cháng)，2040年左右達峰。
“十五五”期間，國內將有多個(gè)大型煉化一體化項目建成投產(chǎn)。新建項目包括：中國石化鎮海煉化二期項目，南山集團、山東能源集團等參與的煙臺裕龍島石化項目，兵器華錦阿美盤(pán)錦精細化工及原料工程項目。改建項目包括：中國石油大連石化搬遷升級改造項目，中國石化巴陵石化、長(cháng)嶺煉化合并改造項目。淘汰項目包括：國內低于200萬(wàn)噸/年的小煉廠(chǎng)逐步出清。預計到2030年煉油能力達9.6億噸/年，基本持平于“十四五”末期的高位水平，屆時(shí)產(chǎn)需差將達0.8億~1億噸，較當前水平翻一番。
終端新業(yè)態(tài)將加速形成未來(lái)，我國加油站行業(yè)終端競爭格局不斷升級，行業(yè)業(yè)態(tài)由“加油+”逐步向“加能+”的服務(wù)平臺升級。我國交通領(lǐng)域的電動(dòng)革命正在加速推進(jìn)，新能源汽車(chē)已經(jīng)全面進(jìn)入市場(chǎng)化、規?；l(fā)展階段，不斷重塑著(zhù)國內汽車(chē)用能格局，不斷推動(dòng)著(zhù)交通領(lǐng)域的“去油化”，加快成品油消費由2023年峰值開(kāi)始下降的速度。
2030年，汽柴油在道路交通領(lǐng)域用能的占比將由當前的90%降至75%，電力占比由當前的3%增至16%。若按照單站銷(xiāo)量規模與油價(jià)不變測算，到2030年終端所需的加油站數量將由目前的11萬(wàn)座減少至9萬(wàn)座。從競爭格局看，“十五五”將迎來(lái)真正的升維期。成品油市場(chǎng)由“增量市場(chǎng)”轉入“縮量市場(chǎng)”，行業(yè)競爭從“同業(yè)競爭”走向“異業(yè)競爭”，終端服務(wù)由“傳統服務(wù)”轉向包含油氣氫電非的“綜合服務(wù)”。從業(yè)態(tài)圖景看，“十五五”將迎來(lái)嶄新的重構期。終端將從“集中式加油”逐步向“分布式加能”逐步轉變，且業(yè)態(tài)將不斷向外延伸、擴展，初步參與到“源網(wǎng)荷儲”智慧能源系統之中，發(fā)展虛擬電廠(chǎng)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，“加能+”業(yè)態(tài)將更加豐富。
