中國光伏產(chǎn)業(yè)競爭力領(lǐng)跑全球
從過(guò)去的原材料、設備、市場(chǎng)“三頭在外”，到如今在全球范圍內形成顯著(zhù)的競爭力，短短十幾年間，光伏已成為我國自主可控的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在制造業(yè)規模、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)體系等方面領(lǐng)跑全球。
1月21日，國家能源局發(fā)布的2024年全國電力工業(yè)統計數據顯示，截至去年12月底，全國太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量約8.9億千瓦，同比增長(cháng)45.2%。數據表明，我國光伏新增裝機的勢頭非常迅猛。
作為出口走俏的“新三樣”之一，光伏是我國綠色貿易領(lǐng)跑全球的代表。近日海關(guān)總署統計分析司司長(cháng)呂大良在新聞發(fā)布會(huì )上表示，光伏產(chǎn)品已連續4年出口超過(guò)2000億元。
但在市場(chǎng)激烈競爭的壓力下，作為光伏組件核心部分的太陽(yáng)能電池價(jià)格持續下探。海關(guān)統計數據顯示，去年全年中國出口太陽(yáng)能電池77.9億個(gè)，同比增長(cháng)38.2%，但全年出口金額305.98億美元，同比下滑30%。
太陽(yáng)能電池出口量增價(jià)降，是當下行業(yè)深度調整的冰山一角。作為強周期行業(yè)，回顧光伏的發(fā)展歷程，曾遭遇過(guò)2008年金融危機、2012年歐美“雙反”沖擊、2018年光伏補貼退坡三次周期調整。而當下，光伏正處在第四次周期調整過(guò)程中。
硅片和電池價(jià)格迎供需拐點(diǎn)
近日，多家光伏上市公司陸續披露2024年度業(yè)績(jì)預告。隆基綠能預計去年凈虧損82億元至88億元，通威股份預計虧損70億元至75億元左右。這兩家企業(yè)都是光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)，2023年凈利潤均超百億元，去年則由盈轉虧。
平安證券研報認為，光伏行業(yè)激烈競爭，反映出當前光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節的同質(zhì)化問(wèn)題。中金公司近日研報分析，高價(jià)格帶來(lái)的高盈利刺激大量產(chǎn)能在2023年落地，而隨著(zhù)供需形勢扭轉，導致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格從2022年底的高點(diǎn)開(kāi)始震蕩下跌，至2024年下半年價(jià)格已基本見(jiàn)底。
根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的數據，去年1至10月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下降，多晶硅價(jià)格下滑超35%，硅片價(jià)格下滑超45%，電池組件價(jià)格下滑超25%。供需失衡致使光伏組件價(jià)格不斷下滑，招投標市場(chǎng)屢屢出現超低價(jià)中標的情況。
2024年10月，光伏行業(yè)協(xié)會(huì )牽頭16家企業(yè)舉行防止行業(yè)“內卷式”惡性競爭專(zhuān)題座談會(huì )，推動(dòng)行業(yè)自律發(fā)展。工信部也大力引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，避免低水平重復擴張。諸多因素的共同作用下，去年底今年初，光伏硅料、硅片、電池價(jià)格終于迎來(lái)供需拐點(diǎn)和價(jià)格反彈。
1月9日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )發(fā)布的當周硅片價(jià)格顯示，N型G12單晶硅片成交均價(jià)漲至1.55元/片，漲幅達9.15%，這是近兩年以來(lái)硅片價(jià)格的最大漲幅。
底部調整中優(yōu)勝劣汰提速
“行業(yè)發(fā)展好的時(shí)候，企業(yè)都往里面砸資源。”廈門(mén)大學(xué)中國能源政策研究院院長(cháng)林伯強認為，目前光伏所面臨的正是行業(yè)周期問(wèn)題，底部調整將會(huì )加快優(yōu)勝劣汰。
“光伏行業(yè)供給側拐點(diǎn)已至，全球需求增長(cháng)仍具韌性。”華福證券最新研報認為，從供給方面看，當前行業(yè)減產(chǎn)、反內卷等自律共識已形成，供給側改革預計貫穿2025年全年，有望助力行業(yè)盡快走出供給過(guò)剩的困境。
展望2025年，晶科能源表示，隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)持續深度調整，缺乏競爭力的產(chǎn)能面臨快速出清。在行業(yè)自發(fā)性調整下，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已出現企穩信號，行業(yè)供需關(guān)系有望加速再平衡。
展望未來(lái)，光伏技術(shù)迭代升級可能成為解決同質(zhì)化問(wèn)題的抓手。業(yè)界判斷，未來(lái)幾年，光伏行業(yè)將迎來(lái)更多技術(shù)創(chuàng )新和突破，轉換效率更高的BC技術(shù)電池、TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)電池等有望成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品。
