不過(guò)，圍繞不同技術(shù)路線(xiàn)效率成本差異、雙面率、投資回報率等焦點(diǎn)問(wèn)題，兩大陣營(yíng)間互有攻伐，在知識產(chǎn)權成為潛在競爭因素的環(huán)境下，市場(chǎng)格局走向更加難以預測。進(jìn)入2025年，兩大陣營(yíng)的2.0產(chǎn)品均將陸續放量并投入市場(chǎng)，一場(chǎng)真正的較量才剛剛開(kāi)始。
結盟
在不久前的一場(chǎng)行業(yè)對話(huà)上，兩家押注BC電池技術(shù)的光伏企業(yè)掌門(mén)人——愛(ài)旭股份董事長(cháng)陳剛與隆基綠能董事長(cháng)鐘寶申——坐到了一起，兩人在關(guān)于BC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多個(gè)問(wèn)題上達成一致觀(guān)點(diǎn)。業(yè)內將此視作BC產(chǎn)業(yè)有了合作，也有了生態(tài)圈，不再是少數企業(yè)的單打獨斗。
首先是BC轉換效率和降本路徑。陳剛表示，理論上，只有BC技術(shù)可以達到晶硅電池29.56%的效率上限，因此BC是最好的技術(shù)。實(shí)踐上，BC可以實(shí)現無(wú)銀化，減少銀耗量，也基本不會(huì )用到任何稀有元素，例如HJT(異質(zhì)結)要用到的金屬銦。
針對提效降本，鐘寶申也給予回應。他提到，隆基HPBC2.0組件效率比TOPCon高5%，而新的BC中試線(xiàn)跑出來(lái)的組件效率要比TOPCon高10%。“賤金屬應用是BC技術(shù)繞不開(kāi)的也是降本的最主要方向，隆基綠能在鋁和銅方向上已經(jīng)投入了大量人力、物力。”
不過(guò)，鐘寶申也坦承，無(wú)論隆基綠能還是愛(ài)旭股份，目前BC電池環(huán)節工序更多，成本比TOPCon高，但未來(lái)BC降本手段非常多。
陳剛也表示，在組件端，BC的材料成本已經(jīng)和TOPCon基本一致，意味著(zhù)單瓦BOM(物料清單成本)比TOPCon低，只是由于初期BC電池設備投資高，要幫助設備廠(chǎng)商分攤部分研發(fā)成本，導致BC電池綜合成本還有劣勢。
BC技術(shù)轉換效率更高、成本更高，客觀(guān)上有產(chǎn)品溢價(jià)要求，兩家企業(yè)在這方面也有共識。在陳剛看來(lái)，ABC組件比TOPCon溢價(jià)最低也有8%~10%，分布式產(chǎn)品溢價(jià)會(huì )更高;隆基此前也透露，公司二代BC組件在中國市場(chǎng)的定價(jià)將高于競品0.1元/W。
此外，陳剛與鐘寶申對BC市場(chǎng)前景也做了預測并達成共識。“2024年SNEC展會(huì )期間,我曾打賭2029年BC市占率達到50%。”鐘寶申表示，如果BC像TOPCon一樣很快過(guò)剩，新的技術(shù)不能帶來(lái)商業(yè)價(jià)值，對企業(yè)而言并非好事。“站在商業(yè)角度，我更希望BC占據半壁江山的時(shí)間更晚一點(diǎn)，但現實(shí)而言，肯定比我打賭的時(shí)間早，可能會(huì )在2027或2028年。”他說(shuō)。
“我也希望慢一點(diǎn)，大家有序一點(diǎn)。”陳剛也提到，現在TOPCon產(chǎn)品不賺錢(qián)的原因是產(chǎn)能過(guò)剩，如果產(chǎn)業(yè)同行發(fā)揮自律精神，讓晶硅時(shí)代最后一個(gè)技術(shù)(指BC)有序發(fā)展，讓客戶(hù)、產(chǎn)業(yè)鏈獲益，企業(yè)也能夠把投資賺回來(lái)是最好的。
擴容
記者注意到，就在兩家企業(yè)掌門(mén)人對話(huà)之際，圍繞BC產(chǎn)業(yè)的合縱連橫已經(jīng)拉開(kāi)帷幕。其中，愛(ài)旭股份與高景太陽(yáng)能簽署了戰略合作，雙方還將整合銷(xiāo)售渠道與客戶(hù)資源，推動(dòng)BC組件多場(chǎng)景應用。
值得一提的是，這次合作并非偶然，兩家企業(yè)不僅同處珠海，背后還都站著(zhù)IDG資本，而且愛(ài)旭股份也參股高景太陽(yáng)能。今年1月5日，愛(ài)旭股份又與創(chuàng )維光伏簽署戰略合作。
隆基綠能也在“招兵買(mǎi)馬”，去年9月，金陽(yáng)新能源曾公告，公司間接全資附屬公司金陽(yáng)(泉州)已與鉅能及隆基簽訂合資協(xié)議。各方?jīng)Q定設立合資公司生產(chǎn)HBC太陽(yáng)能電池，將隆基綠能的西安航天產(chǎn)業(yè)基地四條PERC生產(chǎn)線(xiàn)升級為高效率HBC生產(chǎn)線(xiàn)。
“金陽(yáng)長(cháng)期研究HBC技術(shù)，但沒(méi)有大規模生產(chǎn)能力，隆基綠能此前淘汰的一部分PERC電池廠(chǎng)有場(chǎng)地資源，通過(guò)合作的方式開(kāi)放給金陽(yáng)，也希望他們能夠成功。”鐘寶申說(shuō)。
去年11月，宜賓英發(fā)德耀科技有限公司、宜賓高新區與隆基綠能簽署了年產(chǎn)16GW HPBC電池片項目戰略合作協(xié)議。根據協(xié)議，三方將在HPBC電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行廣泛協(xié)作，并于2025年建成首期6GW產(chǎn)能。
鐘寶申介紹，在與英發(fā)的合作中，前期產(chǎn)品基本上由隆基綠能銷(xiāo)售，后續也會(huì )允許合資公司對外銷(xiāo)售，但這部分需要給隆基綠能技術(shù)授權費，基于知識產(chǎn)權保護和授權規則開(kāi)展。“我們對這類(lèi)合作持開(kāi)放態(tài)度，現在市場(chǎng)上有大量TOPCon產(chǎn)能，這些產(chǎn)能也需要升級、發(fā)展、找出路，隆基愿意支持業(yè)內同仁共同推動(dòng)技術(shù)發(fā)展。”他說(shuō)。
值得注意的是，一些TOPCon陣營(yíng)的廠(chǎng)商在對待BC技術(shù)上也展現出更大的靈活性。去年12月，協(xié)鑫集成發(fā)布了基于BC技術(shù)的GPC2.0高效組件;晶科能源表示，公司對BC相關(guān)研發(fā)的領(lǐng)先性有信心，正在評估未來(lái)產(chǎn)能投入規模。TCL中環(huán)研究院副院長(cháng)張雪囡在接受證券時(shí)報記者采訪(fǎng)時(shí)提出，未來(lái)3~5年，BC技術(shù)將完成從小眾到主流的轉變過(guò)程。
交鋒
“現在BC單GW投資成本是2.5億~3億元，如果未來(lái)光伏市場(chǎng)年新增規模達到800~900GW，50%的主流份額意味著(zhù)BC年出貨至少有400GW，對應的產(chǎn)能規模要在500GW以上，這意味著(zhù)需要的投資高達1250億~1500億元，新建產(chǎn)能的資金來(lái)自哪里?”
針對BC陣營(yíng)提出3~5年成為市場(chǎng)主流的觀(guān)點(diǎn)，近日，天合光能產(chǎn)品戰略與市場(chǎng)負責人張映斌在接受記者采訪(fǎng)時(shí)進(jìn)行了反駁。
據張映斌分析，潛在資金有三類(lèi)——有實(shí)力的公司自籌、資本市場(chǎng)融資及地方政府支持。在全行業(yè)虧損背景下，企業(yè)資金留存及籌措能力不言而喻，自籌難度不小;對這一輪TOPCon產(chǎn)能的支持已經(jīng)消耗了很多地方政府資源，這部分投入也會(huì )適當收縮。
融資主要取決于BC產(chǎn)品的盈利能力是不是比TOPCon強、是否有更高投資回報。張映斌提供的數據顯示，在TOPCon2.0時(shí)代，BC與TOPCon的成本差必須降到每瓦2~3分錢(qián)，再通過(guò)終端給予BC溢價(jià)從而覆蓋成本實(shí)現毛利打平，但當前TOPCon盈利水平不佳，BC技術(shù)的投資回報也并不理想，“我們的測算顯示，BC項目的投資可能5、6年都收不回來(lái)，這能給資本市場(chǎng)帶來(lái)很大想象空間嗎?”
在張映斌看來(lái)，BC未來(lái)要新增500GW產(chǎn)能困難很大，但也并非完全不可能，“如果BC組件功率與TOPCon拉開(kāi)顯著(zhù)差距并實(shí)現單瓦成本持平，或許是一個(gè)機會(huì );目前而言，投資動(dòng)力是不足的，缺乏想象空間，BC要做半壁江山，這500GW必須明確誰(shuí)來(lái)投、誰(shuí)給錢(qián)”?
記者注意到，在上述對話(huà)中，兩家BC企業(yè)均提到了各自產(chǎn)能規劃。據鐘寶申介紹，2025年一季度，隆基綠能將有20GW的BC二代產(chǎn)能投入市場(chǎng)，到年底將建成50GW。“到2026年，我們希望隆基綠能的產(chǎn)能全部遷移到BC二代，甚至更新一代的BC產(chǎn)品上來(lái)。結合已有產(chǎn)能，到2026年底，公司BC產(chǎn)能會(huì )達到100GW左右。”
“愛(ài)旭股份有三個(gè)BC生產(chǎn)基地，其中，珠?；?0GW、義烏15GW、濟南10GW，三個(gè)基地中遠期規劃能夠滿(mǎn)足100GW左右的客戶(hù)需要。”不過(guò)，陳剛坦承，中遠期規劃要參考市場(chǎng)情況和經(jīng)濟效應等逐步實(shí)施，并不像隆基綠能一樣有明確的2026年要達到100GW的目標。
一位業(yè)內人士從出貨規模角度測算了BC的發(fā)展情況，“根據一線(xiàn)廠(chǎng)商已公開(kāi)的產(chǎn)能規劃，并考慮英發(fā)等跟隨廠(chǎng)商情況，2025年全行業(yè)BC組件出貨規模大概在50GW左右，2026年BC出貨規模也僅僅會(huì )提升到80~90GW，距離半壁江山相去甚遠。”
鐘寶申在上述對話(huà)中透露，2025年，考慮到公司一季度及年底BC產(chǎn)能將分別達到20GW、50GW，全年的BC組件銷(xiāo)量約在30GW左右，出貨占比會(huì )提高到1/3左右。
市場(chǎng)對于BC的另一點(diǎn)質(zhì)疑是雙面率不高。張映斌表示，BC廠(chǎng)商宣稱(chēng)能縮小雙面率差距，但短期內TOPCon組件的雙面率至少要高出10%。按照他的說(shuō)法，TOPCon組件的背面功率是免費贈送的，BC組件將正面柵線(xiàn)移到了背面，不僅贈送功率少了，正面的單瓦收費還更貴了。
升級
“市場(chǎng)上有非常多TOPCon產(chǎn)能處于開(kāi)不滿(mǎn)甚至閑置狀態(tài)，這些基礎設施不應該白白浪費，可以通過(guò)提高產(chǎn)品技術(shù)標準來(lái)推動(dòng)技術(shù)升級并得到合理利用。”鐘寶申點(diǎn)出了TOPCon廠(chǎng)商面臨的困境——產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格超跌、盈利難度大。接近1000GW的龐大TOPCon產(chǎn)能何去何從，也成為BC陣營(yíng)攻擊的靶點(diǎn)。
不過(guò)，面對BC陣營(yíng)不斷地“跑馬圈地”，TOPCon陣營(yíng)也已有應對之策，雖然業(yè)內普遍共識是不會(huì )再去新建TOPCon產(chǎn)能，但TOPCon仍有改造升級空間。去年底，天合光能先后發(fā)布i-TOPCon Ultra技術(shù)電池及搭載該電池的組件產(chǎn)品，推動(dòng)TOPCon從1.0邁向2.0階段。
張映斌向記者提供的數據顯示，升級1GW的TOPCon設備大概需要3000萬(wàn)~5000萬(wàn)元。其中，主要投資是電池設備改造，大概3000萬(wàn)元左右，組件設備也需要一些投入。“目前情況下，新建10GW的BC產(chǎn)能投入可以改造近100GW的TOPCon2.0產(chǎn)線(xiàn)，用最小的代價(jià)改造升級更多既有產(chǎn)能，并且TOPCon2.0的價(jià)值不亞于BC。”
張映斌介紹，2.0時(shí)代，在中版型組件上，TOPCon與BC的功率較為接近，可能會(huì )陷入同質(zhì)競爭;而面向地面電站的大版型TOPCon組件功率可以做到760W，度電成本更有競爭力;小版型TOPCon組件也會(huì )更加兼顧美學(xué)設計，爭取細分市場(chǎng)。
值得注意的是，去年10月，晶科能源也推出了第三代N型TOPCon Tiger Neo 3.0光伏組件，核心參數顯示，旗艦產(chǎn)品分別提供高達670W和495W的功率輸出，轉換效率24.8%。在雙面組件版本中，雙面率最高可達85%。主流量產(chǎn)功率平均高于市場(chǎng)其他產(chǎn)品40W。
根據晶科能源的規劃，第三代Tiger Neo預計將在2025年邁入量產(chǎn)，成為業(yè)界在效率、功率、雙面率上均為最先進(jìn)的產(chǎn)品。實(shí)際上，這與天合光能TOPCon2.0產(chǎn)品的量產(chǎn)節奏一致。
“2025年，領(lǐng)先的650W以上雙面組件供應在較高的需求下勢必產(chǎn)能緊張，可能無(wú)法滿(mǎn)足所有的需求和獲得足夠的產(chǎn)能分配。新品定價(jià)上會(huì )結合供求和產(chǎn)能實(shí)際情況，遵循客戶(hù)投資回報率合理的進(jìn)價(jià)底線(xiàn)來(lái)制定。”言下之意，晶科尋求新一代TOPCon產(chǎn)品的溢價(jià)，這與天合光能在TOPCon2.0產(chǎn)品上的定價(jià)策略一致。
按照張映斌的說(shuō)法，TOPCon2.0之后還有3.0，將時(shí)間拉長(cháng)，公司看好的方向是TOPCon與鈣鈦礦的疊層技術(shù)。事實(shí)上，晶科能源1月初也宣布，公司研制的鈣鈦礦/TOPCon疊層電池取得重大突破，轉化效率高達33.84%，再破紀錄。
業(yè)內也有不同觀(guān)點(diǎn)，上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(cháng)沈文忠認為，2024年下半年以來(lái)，TOPCon提效進(jìn)程不如前一年迅猛，最大問(wèn)題是雙面鈍化應用面臨較大挑戰。另外，由于原理及工藝上的差異，TOPCon疊層電池產(chǎn)業(yè)化會(huì )更難，“我判斷5年后可能會(huì )有一些疊層電池中試線(xiàn)或小規模GW級量產(chǎn)線(xiàn)，這條路有70%~80%的可能性(成功)”。
懸念
光伏電池技術(shù)酣戰之際，還有一項懸念待解——知識產(chǎn)權是否會(huì )成為未來(lái)競爭的壁壘?記者注意到，原本預計出席上述對話(huà)的還有TCL中環(huán)CEO王彥君，但最終并未成行，“BC聯(lián)盟”成色也受到影響。記者注意到，TCL中環(huán)旗下的Maxeon擁有大量BC技術(shù)專(zhuān)利，業(yè)內判斷這有可能成為其殺手锏，而TCL中環(huán)將在接下來(lái)的競爭中扮演何種角色?
事實(shí)上，Maxeon此前曾多次揮動(dòng)知識產(chǎn)權大棒。此前，Maxeon曾起訴愛(ài)旭股份的ABC技術(shù)涉及對其專(zhuān)利侵權，也曾就疊瓦專(zhuān)利起訴通威股份，對阿特斯發(fā)起TOPCon專(zhuān)利侵權訴訟。
在上述對話(huà)中，陳剛表示，BC產(chǎn)業(yè)的開(kāi)放開(kāi)發(fā)是主旋律，但應建立在尊重知識產(chǎn)權的基礎上。“早期的研發(fā)成本和未來(lái)抄襲的成本是不一樣的，這些成本應該通過(guò)公平、公正的方法讓整個(gè)行業(yè)來(lái)分攤。”
陳剛希望行業(yè)內能夠形成一些共識，制定所有人遵守的規則，既讓率先投入的企業(yè)繼續開(kāi)發(fā)，也讓后進(jìn)者分享技術(shù)紅利。鐘寶申也強調了規則的重要性，“我們希望BC技術(shù)的發(fā)展有序、有規則，大家能夠尊重知識產(chǎn)權，獲得知識產(chǎn)權的方式也應該符合商業(yè)準則及法律要求。”
“Maxeon在30多個(gè)國家擁有IBC電池結構專(zhuān)利、獨特材料及專(zhuān)有工藝等在內的超過(guò)1900項專(zhuān)利。”據張雪囡介紹，Maxeon的前身SunPower在美國申請的專(zhuān)利是最多的，而且美國知識產(chǎn)權保護意識非常強，專(zhuān)利質(zhì)量比較高，這對TCL中環(huán)在BC方向上的布局有很大幫助。
張雪囡表示，TCL中環(huán)將與Maxeon共同推進(jìn)下一代IBC技術(shù)，也就是Maxeon第八代技術(shù)的研發(fā)活動(dòng)。“Maxeon在研發(fā)活動(dòng)上產(chǎn)生的技術(shù)進(jìn)步、知識產(chǎn)權都將被Maxeon和TCL中環(huán)所共有，雙方也會(huì )繼續積極推進(jìn)業(yè)務(wù)合作，在重點(diǎn)區域市場(chǎng)進(jìn)行重大戰略重組。”
不僅僅是BC，2025年以來(lái)，TOPCon陣營(yíng)的晶科能源披露多起專(zhuān)利訴訟情況。公司起訴隆基綠能，要求后者立即停止侵害相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利權，并賠償經(jīng)濟損失;起訴日本光伏企業(yè)VSUN Solar及其在美國和海外的相關(guān)實(shí)體侵犯專(zhuān)利。晶科能源表示，公司鼓勵通過(guò)專(zhuān)利授權、付費使用的方法實(shí)現行業(yè)共贏(yíng)，但對于“不打招呼，拿來(lái)就用”的做法也支持堅決打擊。
