2024年即將進(jìn)入尾聲，受益于新能源項目加速落地，疊加政策持續加碼，這一年來(lái)中國儲能裝機規模始終保持快速增長(cháng)。其中，電網(wǎng)側儲能占比持續提升，工商業(yè)儲能備案量也明顯增加。這主要得益于電力市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，包括容量電價(jià)機制、輔助服務(wù)市場(chǎng)和峰谷差電價(jià)等改革措施的落地實(shí)施，為儲能行業(yè)的發(fā)展創(chuàng )造了更多空間。
此外，國內儲能產(chǎn)業(yè)鏈也呈現出明顯的競爭優(yōu)勢。在電池、PCS(功率轉換系統)、系統集成和溫控系統等方面，國內企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢。隨著(zhù)碳酸鋰和電芯價(jià)格的下行，儲能系統的價(jià)格也大幅下降，進(jìn)一步提升了儲能系統的經(jīng)濟性和應用范圍。
同時(shí)，海外儲能市場(chǎng)也呈現出快速增長(cháng)的態(tài)勢。美國、歐洲、中東等地區儲能市場(chǎng)的快速增長(cháng)主要得益于可再生能源滲透率的提升、電網(wǎng)結構的完善以及儲能系統成本的降低，這也將為中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機遇。 一、政策力度持續加碼
新型儲能的快速發(fā)展與國家層面的戰略重視密不可分，一系列政策的密集出臺為儲能產(chǎn)業(yè)的快速成長(cháng)提供了堅實(shí)的支撐。據CESA儲能應用分會(huì )產(chǎn)業(yè)數據庫不完全統計，截至2024年10月，國家和地方已累計發(fā)布儲能相關(guān)政策超過(guò)2000項。
二、新型儲能裝機規模和各省裝機目標持續增長(cháng)
據CESA儲能應用分會(huì )產(chǎn)業(yè)數據庫不完全統計，2024年1-10月，中國新型儲能新增裝機達23.048GW/58.156GWh，功率規模同比增長(cháng)70.72%，容量規模同比增長(cháng)100.14%，總投資超1280億元。
新型儲能裝機量的快速增長(cháng)，主要得益于可再生能源的迅速普及和電力市場(chǎng)的迫切需求。隨著(zhù)太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源的大規模接入電網(wǎng)，電力系統面臨著(zhù)供需平衡、能源利用效率提升以及電網(wǎng)穩定運行等多重挑戰。而儲能系統作為解決這些問(wèn)題的關(guān)鍵手段，其重要性日益凸顯。
三、儲能產(chǎn)品價(jià)格一路下滑
與裝機量持續走高相反，2024年儲能產(chǎn)品價(jià)格持續下滑。這一現象背后，反映了市場(chǎng)供需關(guān)系、技術(shù)進(jìn)步、原材料成本波動(dòng)等多重因素的深刻影響。據CESA儲能應用分會(huì )產(chǎn)業(yè)數據庫不完全統計，最近半年，314Ah儲能電芯均價(jià)由0.4元/Wh下滑至0.305元/Wh;280Ah儲能電芯均價(jià)由0.35元/Wh下滑至0.3元/Wh。
四、央國企多元化布局儲能
2024年，央國企在儲能領(lǐng)域的布局呈現出多元化和深層次的特點(diǎn)。多家大型央國企紛紛搶抓儲能市場(chǎng)快速發(fā)展的機遇，通過(guò)成立新公司、簽署戰略合作協(xié)議等方式，積極涉足儲能領(lǐng)域。這些央國企不僅具備雄厚的資金實(shí)力，更擁有先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力和豐富的項目運營(yíng)經(jīng)驗，為儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。
五、單次大規模集采頻現，中標難度加大
從儲能招標規模來(lái)看，2024年大部分央企集采項目都在5GWh以?xún)?，極少有超過(guò)10GWh的招標項目出現。而近期發(fā)布的2025年度集采公告中，中國電建開(kāi)啟16GWh儲能系統大規模集采，中核集團、中廣核單次采購規模分別達到12GWh、10.5GWh，中國能建單次集采規模也達到6GWh。由此看來(lái)，未來(lái)單次5GWh及以上規模的集采項目或將成為常態(tài)。
同時(shí)，從開(kāi)標情況看，一個(gè)項目動(dòng)輒幾十家企業(yè)“同臺競技”，競爭異常激烈。以日前開(kāi)標的中國電建16GWh儲能系統集采為例，共有70余家企業(yè)參與競標，報價(jià)區間為0.442元-0.598元/Wh
六、國內儲能企業(yè)加速出海
2024年，隨著(zhù)國內市場(chǎng)競爭加劇，加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)成為中國儲能企業(yè)求生存、求發(fā)展的必然選擇。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)升級的歷史邏輯也需要中國企業(yè)在全球價(jià)值鏈中積累資本、加強創(chuàng )新，向價(jià)值鏈中高附加值環(huán)節上升，進(jìn)一步推動(dòng)中國企業(yè)積極進(jìn)軍海外市場(chǎng)，產(chǎn)品從前期的電池等零部件為主，到現在全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品陸續入場(chǎng)，目的地也從歐美輻射向中東、澳洲、東南亞、北非等市場(chǎng)。
七、超500Ah大電芯頻頻登場(chǎng)
今年4月，寧德時(shí)代發(fā)布了6.25MWh天恒儲能系統，將搭載專(zhuān)用長(cháng)壽命電芯L系列產(chǎn)品，據知情人士透露，實(shí)際上寧德時(shí)代推出了容量都在500Ah以上的“一款三用”電池，即同一尺寸規格下“530Ah、565Ah、587Ah”三款電芯，分別主打海外市場(chǎng)、長(cháng)壽命和高密度場(chǎng)景。
八、4h及以上長(cháng)時(shí)儲能，構網(wǎng)型儲能系統需求增加
伴隨可再生能源占比提升，電網(wǎng)調節壓力不斷增大，長(cháng)時(shí)儲能和構網(wǎng)型儲能由于對電網(wǎng)具有更強的支撐能力，成為2024年以來(lái)行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。例如，中核集團12GWh集采項目中，包含2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案;中國能建旗下中儲科技6GWh電芯框采中，包含5GWh的2h及4h方形鋁殼磷酸鐵鋰電池;大唐集團、中國華能等儲能系統集采項目中，均包含有2h及4h系統。而在中國華能4GWh儲能系統集采中，包含有1GWh組串式系統，中廣核10.5GWh儲能系統集采項目中，標包一規模為4.5GWh構網(wǎng)型儲能需求。
從相應的儲能產(chǎn)品看，一方面，儲能廠(chǎng)商競相布局500Ah+大容量?jì)δ茈娦炯芭c之對應的5MWh+儲能系統產(chǎn)品，以應對日益增長(cháng)的長(cháng)時(shí)儲能需求;另一方面，多家廠(chǎng)商推出構網(wǎng)型儲能新品，技術(shù)加速落地。華為數字能源發(fā)布全球首款從芯到網(wǎng)的智能組串式構網(wǎng)型儲能平臺;科華數能發(fā)布了具備全域構網(wǎng)能力的S³-EStation智慧液冷儲能系統;智光電氣發(fā)布單機百兆瓦級構網(wǎng)型高壓級聯(lián)儲能系統;易事特儲能科技推出新一代基于核心先進(jìn)構網(wǎng)算法的構網(wǎng)型儲能解決方案。
九、工商業(yè)儲能發(fā)展提速、競爭加劇
2024年，工商業(yè)儲能市場(chǎng)的發(fā)展速度明顯比去年加快，但競爭也進(jìn)一步加劇，呈現出更加激烈的態(tài)勢和更大的不確定性。
在市場(chǎng)需求方面，工商業(yè)儲能的應用場(chǎng)景不斷拓展。從最初的光儲充一體化、微電網(wǎng)模式，到如今的大工業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區等大規模應用，工商業(yè)儲能的市場(chǎng)需求持續增長(cháng)。據CESA儲能應用分會(huì )產(chǎn)業(yè)數據庫不完全統計，2024年1-10月，單獨配置的工商業(yè)儲能電站項目新增裝機448個(gè)，規模達1.32GW/3.25GWh，容量占比5.59%，總投資超12億元。
十、交流側并網(wǎng)能力、本地化解決方案、技術(shù)升級能力成為企業(yè)核心競爭力
短期來(lái)看，儲能系統依然面臨一定的價(jià)格壓力。在這種情況下，交流側的并網(wǎng)能力、本地化的解決方案能力和技術(shù)升級能力成為儲能系統供應商塑造核心競爭力的關(guān)鍵。
交流側的并網(wǎng)能力是儲能系統接入電網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節。具備強大并網(wǎng)能力的儲能系統能夠更好地適應電網(wǎng)的運行需求，提高電網(wǎng)的穩定性和靈活性。與此同時(shí)，不同地區的電網(wǎng)結構和電力市場(chǎng)需求存在差異，因此需要具備本地化的解決方案能力。具備本地化解決方案能力的儲能系統供應商能夠更好地滿(mǎn)足當地市場(chǎng)的需求，提高市場(chǎng)競爭力。此外，能夠緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢，不斷推出具有市場(chǎng)競爭力新產(chǎn)品的的儲能系統供應商將會(huì )持續保持領(lǐng)先地位。
